Hogan Lovells conseille EDF dans le cadre de sa première émission obligataire verte dédiée au financement du parc nucléaire existant

EDF a réalisé avec succès le 5 décembre 2023 une émission obligataire senior verte placée auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant total de 1.000.000.000 €.

Les fonds levés grâce à cette opération seront affectés au refinancement des investissements dans les réacteurs nucléaires existants en France dans le cadre de l’extension de leur durée de vie, tels que définis dans le « Green Financing Framework » visé par CICERO Shades of Green et alignés avec la taxonomie européenne.

Sur cette émission obligataire, Banco Santander, S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V., Belgian Branch, Mizuho Securities Europe GmbH et UniCredit Bank AG agissaient en tant que Chefs de File (Managers) dans le cadre du placement des titres. Les obligations portent intérêt au taux de 3,750% l'an et ont une maturité de 3,5 ans. Elles sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris depuis le 5 décembre 2023.

L'équipe de Hogan Lovells était composée de Sharon Lewis et Vincent Fidelle (associés) et Vicenzé Franzil (collaborateur).